外汇交易新手必读：80条实用建议，耐心读完受益多

内容可能略显枯燥，如果你并非真正有迫切需求的交易者，或许难以坚持读完。不过没关系，并非所有人都适合参与外汇交易。

一、在最初起步阶段，切勿急于追求高额盈利，不要幻想一夜暴富，那样只会导致迅速爆仓。每次盈利10至20个点即可平仓，然后重复操作。当你真正掌握诀窍后，自然能够获得更多回报。因此，设定20点的目标并坚定执行，直到你成为外汇这门“生意”的行家。必须强调，这不是游戏，尤其当你投入的是“血汗钱”时，外汇交易是一门严肃的生意。

二、尽量多花时间分析十五分钟图。

三、具体到每一段行情的分析与操作，应先观察一小时K线图，对行情逐步变化形成整体印象，并大致判断下一段行情将如何展开。

四、当K线接近或穿越关键点位时，若想了解十五分钟图上当前K线背后的动向，可查看五分钟图。换言之，十五分钟图尚未有动静的走势，在五分钟图上是否正在酝酿反转？

五、不要沉迷于五分钟图，其中包含大量“噪音”，可能让你举止失措，甚至陷入困境。

六、MACD在十五分钟K线图上具有参考价值。即使一小时趋势向上，若十五分钟图显示下跌，MACD会给出提示。这并非意味着价格方向已改变，而是趋势即将但尚未形成。此时，你不应错失眼前正在发生的变化，而这些变化正反映在十五分钟图中。

七、在十五分钟图上，若MACD显示向下而价格却上行，不久后价格可能掉头向下。转折可能发生在阻力或支撑位，也可借助其他三种工具（形态分析、MACD背离、趋势分析）来判断。反之，MACD向上而价格下行，同理。

八、MACD仅可参考其背离信号，而无需理会其买卖信号。MACD属于滞后指标，而非触发信号，其买卖信号对外汇而言过于迟缓。（关于背离，前文已有阐述）

九、再次强调，对于短线操作，MACD背离在十五分钟图上比一小时图更清晰。简单而言，背离即MACD方向与价格走势相反。因此，我会在下降走势中连接曲线峰，或在上升走势中连接曲线底，与汇价相应连线比较，以判断MACD背驰。

十、坚持用20至30点止损保护资金。手工止损亦可，但仅靠“纪律”进行资金管理，往往难以持久。约三成交易会出错，若三次错误均控制损失在20至30点，赢利将远超止损，这就是止损的意义。不必害怕出错，即便是职业棒球手，击打成功率也仅为六成；狮子捕猎成功率只有20%；职业高尔夫球员失误率高达95%；职业扑克玩家失败率约50%。相比其他领域，外汇交易机会更大（若遵循建议）。即使做生意也有积压库存，世上没有100%的成功机会。

十一、总而言之，在关键点位前或明显形态下（如双头、趋势线突破）开仓，将止损置于另一侧（不宜过近），往往能获胜。因为此时价格走势可能突然反向跳动，容易触发止损。若遵从20至30点止损规则，但实际止损需放至33点才安全，则应适当放宽。因此，止损原则虽为20至30点，但应根据实际情况灵活执行。

十二、止损旨在保险，而非赢利。当行情持续上涨或下跌，可使用追踪止损来逐步提高或降低止损位，以保护已有盈利。

十三、外汇交易只需四项核心工具：形态分析、MACD背离、关键支撑阻力位、趋势线分析。作为技术分析的信奉者，应专注技术分析，避免情绪干扰。任何新闻都会反映在价格走势中，因此无需过度关注。形态分析指双重、三重顶或底。

十四、至关重要的是：虽然可用M1/M3或M2/M4预测下一步操作，但外汇交易本身结果难以完全确定。否则，遍地黄金，人人皆可致富，这显然不现实。外汇难以预测，M1、M2、M3、M4组合能较好预测下一时段“真正”的高点和低点，可能是M1/M4、M2/M3或其他组合。M1/M3、M2/M4仅是参考，不可视为教条。价格是第一指标，决定高低点。此外，需结合其他三样工具——形态分析、MACD背离和趋势线分析。例如，若汇价自上时段持续下行至M3，且仍在下行，则下一时段M3可能成为高点。即使系统显示M4为高点，也无需理会。因此，利用关键点位分析时须结合其他工具。我曾经历此类情况：汇价持续下行，新时段开始恰穿过M3，同时形成双顶形态，三方确认下行，MACD亦显示跌势，该时段高点大概率已现。

十五、初涉外汇者，可从欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元和美元兑瑞郎四个主要货币对中择一操作，并成为该货币对的行家。个人倾向推荐欧元，待掌握节奏后，再转向其他货币对。学习阶段应专注趋势分析与操作管理，不宜频繁切换货币对。

十六、保留所有交易记录，无论好坏，逐一分析对错原因，eightcap外汇平台力求下次做得更好。职业交易者必备此习惯，仅凭运气难以持久。

十七、若价格开盘即位于新时段预测幅度顶端（R2或更高），即处于卖区（高于中央枢轴点区域），且其他指标指示价格过高（如特定K线、均线背离或趋势线突破），则价格可能已成为新时段高点。同理，若开盘于预测幅度底部（S2或更低），或处于买区（中央枢轴点以下），且有指标显示价格过低，则可能是新时段低点。

十八、若无明确信号，切勿冲动交易，不应仅为交易而交易。仅当四种工具有明确信号时方可行动。

十九、选择交易商时，应优先考虑点差较低者。（在某些地区可能不适用，因市场环境复杂）

二十、周末休市后，周日开盘可能出现大幅波动。通常使用周五OHLC数据，但若周日十五分钟图波动剧烈，可采用周日OHLC数据确定下一时段支撑阻力位。此方法仅适用于将周日两小时与周一分开的交易商。

二十一、常有朋友问为何枢轴点与我不同，原因在于使用不同交易商，24小时交易时段断开时间不同，结果自然相异。但无关紧要，因枢轴点计算反映你所选交易商过去24小时市场，其结果同样预测下一时段支撑阻力位。若交易商下午5点断开，使用不同OHLC数据，则可能出现不同步。

二十二、提醒前股票交易者（称“前”是因为不知为何尝过外汇后还想回归股市）：勿过度交易外汇，这不是短线刮头皮的市场。外汇趋势性强，下跌中勿过早买进，上升中勿过早卖出，等待趋势线突破后再行动。

二十三、若非全心投入，难以在外汇交易上成功。这不是玩耍之地，若未认真对待，请另寻他业。（重要）

二十四、将情绪置于脑后，这是事业，应以事业之心对待。若有不良习惯，外汇市场会迅速纠正。

二十四、重要一点：若据所学判断本时段大势为跌，则应以“下”为主，反弹时卖出，勿试图买进，否则会陷入困境。同理，若大势为涨，则应以“上”为主，逢低买进，勿试图卖出。前股票交易者常想双向获利而受损。或许真正擅长后可尝试，但目前应专注单一方向，避免无谓损失。

二十五、另一重要点：欧元大势始于纽约时间凌晨2点后，即伦顿时段，外汇最活跃期。逐时段推移，欧元常在此首个12小时内平均波动76点。无论信否，欧元一旦确定该12小时大势，便会向该幅度另一端发展。应抓住趋势，顺势而为。虽中途有颠簸，但方向明确。途中会扫出缺乏信心者。结论是：若欧元计划在12小时内下跌，则会向下走完76点，应看“下”；若计划上涨，则向上走完76点，应看“上”。这12小时内，欧元要么涨要么跌，主趋势而非微小波动。当然会有反弹或回调，但如前述，跌势中卖反弹，涨势中买回调即可。

二十六、考虑采用第二十五点策略，你将受益，但它考验心理素质。若想捕捉12小时大势，何不在趋势初现时便介入？这需要坚定信心，因欧元会不时反向波动，但难以动摇初始止损。从风险回报看，冒险20点获利76点，比例理想。我建议下单并设置止损，然后静待趋势完成。许多人因紧盯盘面而反应过度，反被扫出局。放下心态，最坏不过止损，但若捉住主趋势，机会将非常有利。若途中频繁操作，可能被震荡出局并亏损。让欧元引领，而非反向操作。

二十七、不时建议你从日间图退后几步，远距离观察。有时离得太近，只见树木不见森林。在日线图上标出趋势线并寻找背离，可看出后续走势方向。不仅趋势线突破和均线背离有提示，日线收盘位置也暗示下一步走向，研究柱图可理解。我认为定期以更高视角思考是明智的，俯视全局更健康。有时我们会迷失在日内碎步中，而忽略大画面。

二十八、重申，你只需关注几项要素，然后耐心等待入场点。不要觉得时间到了就行动，应等待明确信号。仅需四项指标：柱图、均线背离、枢轴点（突破/测试/遇阻）和趋势线突破，足以助你成功。无需额外复杂工具，可能与你以往所学不同。最难的是摒弃旧习，清空思维。

二十九、虽仅提及四条线索，实则第五个为价格。价格是首要指标，它指引方向。应跟随价格，如打牌般耐心等待。这叫跟从领头者。

三十、近期有人询问分批建仓问题。可在入场点满仓，也可一次一手，随价格穿越枢轴点逐步加仓，直至幅度终点。若确信顺势且资金管理良好，沿路加仓未尝不可。或可结合：初时全仓，随价格穿越枢轴点逐步加仓，直至终点。勿过早离场，记住外汇趋势性强（尤其主趋势），价格知晓方向，让它引领。利用五项指标做出决策。

三十一、在枢轴点之间交易需谨慎，该区域为无人区且危险，优质交易应在枢轴点附近进行。

三十二、花时间在十五分钟图上绘制枢轴点，这应是你关注的核心，如同飞机雷达，无参考点难以操作。不必全部画出，但至少标出价格附近的枢轴点。也可在一小时和五分钟图绘制，但不可过度，可能浪费时间。还应画趋势线，趋势线在枢轴点的突破是转向的有力证据。再画均线背离，图中信息越多，交易质量越高。交易时段也应划分清晰。

三十三、五分钟图如同航船微调板，虽不起眼，但能修正航向。交易亦如此，不时查看五分钟图可洞察十五分钟图下的异常，尤其在趋势尾端，价格可能反向偷袭。但如前所述，不要停留于五分钟图，前股票交易者偏好短线刮头皮，但外汇市场可能令其亏损。以我一位新客户为例，他下完单（设好止损）便去忙其他，回来发现盈利可观。并非完全不管，但过于贴近反而无益。一旦捉住趋势（通过五项指标），让价格自行发展，耐心等待下一信号。所有行动均基于五指标，若无明确信号，应静候。

三十四、近期有人询问需要多少信号才行动。如前所述，你仅需柱图、均线背离、枢轴点、趋势线和价格方向，但信号数量多少？当然一个信号足以定音，但两个或更多信号共振更有说服力。例如，欧元近期下跌，自上一时段延续至新时段，新时段开始价格在枢轴点附近形成双顶，综合跌势、双顶及枢轴点压力，三个信号指向做空。类比早晨开车，无需等所有灯变绿，绿灯越多越好，但一个绿灯即可启程。

三十五、心理学上，新手交易常因几次成功而自满。无人永远正确，失误对新手老手皆正常。勿被失败击垮，应告诉自己“下一次”，继续前行。若采用良好资金管理（如20-30点止损），你将存活并等待下次机会。不要怀疑指标（柱图、均线背离、枢轴点、趋势线和价格），如同不质疑飞机仪表，否则可能失事。应信任指标，指示买则买，需勇气执行。要点：勿听他人意见，做自己的顾问，独立交易。远离消极之人，除非极认真，否则勿谈外汇。保持谦虚，勿自负，否则市场会教训。专注成功，思维影响行动与结果。若聚焦最终成功，必将到达。若常怀恐惧，将影响心理。失败时，应爬起，拍土，继续。勿被错误吓倒，尤其保留交易记录并深入研究。做专业人士，有备而来。

三十六、曾有客户询问，价格穿越枢轴点上行，账面盈利丰厚，在R2处暂歇，继续上行，应如何处理。回答是：R2通常为阻力位，但若价格上行穿越R2且未跌破，则R2转为支撑位，此为买入信号。记住，价格是王，它决定方向，你需跟随。即便它已超出日均幅度，仍可能继续。勿过早买或卖，等待强烈证据。在此例中，价格在R2止步但未跌破，无逆转迹象，一旦决定上行，你只需跟随。勿因价格过高而本能卖出，它可能继续走高。

三十七、练习越多，运气越好。（Wayne Gretzky — 加拿大冰球名将）

三十八、通常不应在枢轴点之间买卖，这是无人区。应等待价格在支撑或阻力位做出决定，并结合其他指标：价格方向、柱图、均线背离、枢轴点反应、趋势线突破。

三十九、勿将均线用于背离以外的用途。近期均线在十五分钟图上行，可能误导交易者以为价格上行，但价格在主枢轴点处掉头向下，寻找幅度另一端S1。均线是滞后指标，无法提前显示。因此，均线仅用于背离。

四十、你应只在枢轴点附近进出，而非之间。当价格在枢轴点波动时，可查看五分钟图了解幕后动态，但在此之前应专注十五分钟图。例如，价格上穿主枢轴点可能诱多，随后下跌，在十五分钟图留下长上影线。仅看十五分钟图难以发现，但五分钟图已显示价格逆转并准备下行。

四十一、均线与价格无背离，仅说明均线确认当前趋势。但勿被误导，见第四十点例子。

四十二、阻力位（M3、R1、M4、R2）是卖区，卖者多于买者，价格受压。支撑位（S2、M1、S1、M2）为买区，买者多于卖者，价格获支撑。这些预期基于前一时段买卖关系。研究枢轴点可发现，价格在附近会犹豫、停顿并决定方向。因此勿在枢轴点之间交易。

四十三、勿因他人说“危险”而不敢入市。外汇市场风险相对较低，不像股票或期货易受操纵，是真正24小时市场，止损单通常能执行。外汇市场流动性高，每日交易额庞大，是世界上最流通的市场，能获得优惠价格和快速成交。

四十四、某日价格超出平均幅度，从枢轴点两小时上涨135点，突破R2。欧元在双顶处逆转，跌破R2，回到日均幅度。可能注意到双顶同时是双轨（若看柱图），两种形态同时出现是强烈信号，提示顶部已至。因此，观察价格形态时，注意组合形态。

四十五、某日应预测M2/M4，因前日收盘高位，但实际幅度为枢轴/R2。交易是灰色的，枢轴点非固定。但通常较接近。当日枢轴点R2组合使欧元超日均幅度，但仍在枢轴点逻辑范围。中央枢轴点成为买点（支撑），R2为卖点（阻力）。欧元在R2结束当日幅度。重要的是，欧元完整幅度皆在枢轴点逻辑内。中央枢轴点下方四个点均为潜在买点，上方四个点均为潜在卖点。达到或超过幅度属正常，不必拘泥于固定组合。可看到枢轴点的力量，应在其附近买卖。需注意双顶/双轨形态，尤其同时出现，不可忽视。在此例中，价格上穿R2后形成双顶/轨，属于竭尽区。随后寻找证据判断是否继续或逆转。仔细研究柱图，会发现时段间相似性。外汇趋势性强，每天形态类似，仅幅度和高低点不同。价格决定使用哪套枢轴点，故需跟随价格，此为第五指标。坚持每天研究柱图，它提供关键线索，若理解其含义，有望持续盈利。

四十六、勿过贪。曾有客户单时段获利150点仍觉不足，但他是股市出身，此收益应已满足。要点是：从新手每日追求20点，超额部分视为奖励，长期积累财富可期。

我告诉你，那次单独飞行比有教练陪伴时学到更多。交易亦然，你能做到，务必相信。努力成为大师：分析、阅读、研究、思考。对交易充满激情，不要视为快速致富途径，eightcap外汇平台应因热爱而做。尽管可盈利，但其中应有乐趣。只工作不玩耍，后果可知。

不要误解，如有问题我愿解答。我希望你成功，与家人共度幸福时光。当你来信说它改变了生活，用我的方式快乐盈利，那将让我非常欣慰。

四十七、当你确信已捕捉主趋势后，勿再紧盯柱图。趋势展开时，寻找枢轴点入场，读柱图旨在捕捉趋势方向转变。跌势中的双顶意义有限，但双底则不同，跌势中的长下影线或双底暗示短期逆转。一旦主趋势确立为空头，应假装不知做多方法，紧跟空头。以上所言为伦敦时段开始，主趋势显露之时。

四十八、应训练自己无需视觉辅助，即可从图中看出价格走向，这应成为第二本能。达成后，交易将变轻松，压力下降，因你掌控市场而非相反。这需要日复一日训练、耐心和毅力，必须坚持。胜利者从不放弃，放弃者从不胜利。

四十九、初时可能恐惧，应从容易处入手，待熟悉信号出现再交易。这可能需要等待一两个时段，不必着急。我发现有人急于证明自己，或觉得必须每天交易，但这并非必要。无论如何，你拥有控制权，慢慢来，放松，享受过程。迟早会见到熟悉信号，届时果断行动。有怀疑时，什么都别做；无怀疑，则行动。

五十、不幸的是，并非每次都能得到所有信号。交易是科学更是艺术，无法100%确信。若等待所有条件完备，可能耗时过长。比喻：你坐在车库欲上班，但等待所有灯变绿才启动，恐怕永远无法出发。交易亦然，有时需基于知识猜测，然后行动。你不会永远正确，但关键在做决定并坚持，必要时调整。被止损出局，可视为成长阶梯，离成功更近一步。

五十一、感谢汤姆：当价格到达枢轴点（M1、S1、S2、主枢轴点等），仅有做多或做空两个选择。基本规则：在S1、S2、M1、M3区做多，在R1、R2、M2、M4区做空。但多空判断并非如此简单，还需结合其他指标如均线背离、柱图、趋势和形态等。路漫漫其修远兮。

五十二、前面提到，应在枢轴点附近买卖。但若价格在枢轴点之间徘徊并形成双顶，则可能下行。因此有时可在触及枢轴点前行动，当然等待价格反应亦不算晚。

五十三、感谢哈里：他问我“价格投影”为何物。简单说，这是价格逆转形态：中间柱比两侧柱有更高高点，该中间柱即为逆转柱，引发转向。上升同理，中间柱比两侧有更低低点，即逆转柱。

五十四、成功的关键在于重复，外汇交易亦然。交易练习越多，实盘经验越丰富，表现越好。必须坚持，反复实践，持之以恒。若始终不放弃，任何事都可做好。勿被市场吓退，亏损时视作经验，从中学习。坚持写笔记，否则记忆易失。

五十五、我注意到部分人未给予趋势线足够关注。趋势线力量强大，价格突破趋势线会转向，无论其他指标如何。应画趋势线并视其为向导。在涨势中（如某日），只要趋势线未破，低位可买。跌势中，反弹即卖。涨势中绝不短空，跌势中绝不短多，如此简单。

五十六、感谢斯图：我一向说均线仅用于背离，但斯图正确指出，我有时亦用于确认趋势。若价格长时间趋势向下，则逆势反弹可能仅属回调。我倾向紧跟主趋势，跌势中卖反弹，涨势中买回调。

五十七、有读者问某日十五分钟柱图出现巨幅柱，那是难做的一天，即使专业交易者亦感挑战。市场震荡频繁，止损多数被扫，形态受季末调仓主导。这是应观望的一天。下次季末来临前应有准备，在日历标记。交易既需技巧，也需组织和准备。

五十八、马拉松运动员只想着终点，从不回看。交易亦然，应聚焦长期生存。有时会跌倒，但爬起继续。胜利者不放弃，放弃者不胜利。

五十九、留意长假或周末等清淡日子，如某些节日，交易量稀少，枢轴点意义有限，此时不如休息，享受生活。无人规定必须每日交易。

六十、若寻入场点有困难，可等待锤子线或长顶形态出现，再行动。可能需要等待许久，但至少确保入场点较佳。此类K线是价格转向可靠先兆。研究任何柱图，此类形态屡见不鲜。

六十一、我近期参加青年交易者聚会，他们入市仅两个多月，但进步迅速，我为他们自豪。他们已学会短线交易，正尝试更长时段，如从1小时图寻找线索。他们认为1小时图信号强于15分钟，应等确认信号再行动，除非十五分钟图出现确凿证据。交易是灰色的，这些想法对某些人有效，不妨一试。若有效，请告知，我将分享。

六十二、感谢比尔，他指出某日图上锤子线未起作用。我的解释是：此类K线需与其他指标结合判断转向。例如，下跌趋势线未破，削弱了锤子信号。总之，形态反转信号应伴随其他指标，包括枢轴点。观察锤子时，价格在枢轴点发生什么？枢轴点是否支持形态信息？谢谢比尔。

六十三、近期有人询问外汇交易量。知名网站均无，亦无必要。外汇市场是流通市场，交易量非必需，仅凭技术分析即可交易。

六十四、某些新闻应关注。我过去常建议做多欧元和瑞郎，某日美国疲软就业数据令两者大涨。外汇市场中，新闻并非噪音。

六十五、有“口头”的牛熊，也有“实际”的牛熊。实际牛熊反映在交易量和未平仓合约，外汇无此数据，但期货市场存在。期货是主要投机工具，这些数据提供感性线索。汇市转折常伴随极端未平仓合约，显示投机过度。关键是识别未平仓合约和交易量极端，预测趋势变化。未平仓合约日间作用有限，但通过它可预知趋势变化或投机极端，对任何周期交易者均有价值。研究货币对期货，可提高判断偏向和预测能力。例如某日商业交易者极端做多欧元和瑞郎期货，而投机客极端做空，当两大阵营分歧极端时，价格可能随商业头寸。当时欧元和瑞郎为良好中线做多机会。果不其然，随后美国就业数据疲软，两者大涨。

六十六、有人误认为必须只用15分钟图交易。其实可用1小时和日图，仅周期稍长。当建议做多欧元和瑞郎时，可从日图建仓持有，也可等1小时图回调入场。

六十七、新手最好避开周一、长周末后或季末，此时换仓频繁。

七十、对经验交易者，当对行情有想法时，遵循第一感觉。

七十至八十。必须设置止损。

为何最后十条以省略概括？因我想强调：不要逆趋势而为。止盈止损务必执行。

读到这里仍未失去耐心的朋友，你已经超越了绝大多数交易者。